天天投资理财

来源:天投网  作者:投资达人  时间:2020-08-03 10:08:29  浏览:21

宏观与监管政策

银保监会:提早谋划应对银行业不良资产大幅增长 严格资产质量分类

【银保监会】近日,银保监会召开2020年年中工作座谈会暨纪检监察工作(电视电话)会议。会议要求,牢牢守住不发生系统性金融风险底线。提早谋划应对银行业不良资产大幅增长,按照实质重于形式的原则,严格资产质量分类,做实利润、提足拨备、补充资本,增强风险抵御能力。坚决防止影子银行死灰复燃、房地产贷款乱象回潮和盲目扩张粗放经营卷土重来。依法依规处置不法金融集团和重大风险事件。

银行结构性存款规模下降超万亿 利差空间明显压缩

【中国财富网】近日,在监管持续高压之下,中资银行结构性存款规模在6月出现骤减。从人民银行披露的信贷收支数据来看,6月末,全国中资银行结构性存款余额合计约为10万亿元,较5月末大幅减少约1万亿元,利差空间也明显压缩。

央行开展线上联合消费贷款调查

【央行】近日,多位银行人士透露,已经收到一份来自中国人民银行《关于开展线上联合消费贷款调查的紧急通知》。据悉,此次《通知》暂未对联合贷款的规模以及比例作出限定,目前只是向各银行统计消费类联合贷款业务的相关信息。银行业内普遍预计,在商业银行互联网贷款业务新规出台后,针对商业银行联合贷款业务的监管细则也即将到来。

湖北全面推动P2P网贷退出要求加大退出机构兑付力度

【新浪】近日,湖北省地方金融监督管理局发布关于印发《省地方金融监管局优化营商环境重点工作方案》的通知。根据工作方案,在防范化解金融风险方面,要完善“省级大数据监测预警、省市行业部门监管、市县群众举报奖励、县乡综治网格监测”“四位一体”非法集资等金融风险监测预警体系。全面开展金融风险隐患大排查,做好非法集资案件处置双下降工作,稳妥推进陈案处置销号,遏制新发案件增量。全面推动P2P法人网络借贷机构退出,加大退出机构资金兑付力度,有效化解风险。

厦门启动涉众型金融风险专项排查:趣店、平安普惠、象屿小贷等53家在列

【网易】近日,厦门市地方金融监督管理局发布“关于开展2020年辖内地方金融组织现场检查暨涉众型金融风险专项排查的通知”,检查(排查)对象为该市依法设立的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司和地方交易场所。结合双随机抽查机制,抽选53家地方金融组织进行检查。

银保监会:正在抓紧制定理财产品销售管理等配套制度

【新浪】7月28日,银保监会副主席曹宇表示,银保监会正在抓紧制定理财产品销售管理、理财业务流动性风险管理等配套制度,不断完善监管规则体系,筑牢制度栅栏,不留模糊地带和灰色空间。

针对民间借贷利率司法保护调整上限 部分金融机构正与银保监会沟通

【财联社】7月29日,有知情人士透露,目前部分金融机构正与银保监会相关部门沟通,一方面希望相关部门鉴于“堵偏门、开正门”的监管思路,在民间借贷利率司法保护上限设定方面对民间非持牌职业放贷人与金融机构区别对待;另一方面有机构提议,相关部门在维持36%利率红线不变的情况下,下调24%民间借贷利率司法保护上限,以便金融机构根据企业个人不同风险特征设定更灵活精准的贷款利率,让他们获得正规金融服务。

上海、湖南等多地正加速布局超3万亿工业互联网市场

【财联社】7月29日,多地正在加速布局超3万亿工业互联网市场。日前包括上海、湖南、重庆等地密集谋划启动一批工业互联网项目和平台建设,加快拓展“5G+工业互联网”融合应用,以进一步推动制造业转型升级,打造工业互联网区域发展高地。

农行和建行因贷后管理问题等违法事实 合计被罚70万

【新浪】近日,宁夏吴忠银保监分局发布行政处罚信息,农业银行、建设银行合计被罚70万元。具体来看,建设银行同心县支行、农业银行同心县支行均因存在贷后管理不尽职,未能有效监督贷款资金按约定用途使用的违法违规行为,分别被罚35万元。作出处罚决定的日期均为7月21日。

据不完全统计,今年7月以来,建设银行收到监管的15张罚单,总计罚款426万元。农业银行7月以来至少收到14张罚单,累计罚款390万。

北京:外省市互联网小贷公司不得在京开展线下业务

【新浪】7月30日,北京市地方金融监督管理局公告:外省市互联网(网络)小额贷款公司不得在我市开展线下小额贷款业务。对于此类行为,一经发现,我局将采取相应措施,并将相关情况通报公司注册地监管部门。

工信部: 上半年互联网企业完成业务收入5907亿元 同比增长14.1%

【新浪】7月30日,工信部发布的2020年上半年互联网和相关服务业运行情况显示,我国互联网企业完成业务收入5907亿元,同比增长14.1%,增速较一季度提高12.6个百分点,仍低于去年同期3.8个百分点。上半年,全行业共实现营业利润521.6亿元,同比增长2.8%,扭转一季度大幅下滑局面,但低于去年同期19.9个百分点,低于同期收入增速11.3个百分点。

互联网金融企业近年来注册增速稳定在20-30%近五年新增理财教育企业超过3500家

【新浪】天眼查数据显示,目前我国共有近6.3万家状态为在业、存续、迁入、迁出的互联网金融相关企业。从地域分布上看,广东省从事互联网金融业务的企业最多,将近1.4万家,占全国相关企业总量的22.32%。紧随其后的是上海市,以近6千家的企业数量位居第二,占总量的9.38%。

我国互联网金融相关企业注册总量(全部企业状态)自2012年起攀升速度较快,2015年年度注册增速高达127.18%,当年新增相关企业1.5万余家,增速和增量均为历史之最。2016年之后,相关企业注册增速始终维持在20-30%。

有趣的是,我国理财教育市场也随着互联网金融行业的快速发展而日趋红火,天眼查专业版数据显示,我国目前有将近4800家状态为在业、存续、迁入、迁出的理财教育相关企业。截至7月27日,以工商登记为准,我国自2016年7月至今,共新增超过3500家理财教育相关企业(全部企业状态)。

银保监会处置非法集资部际联席会议:积极稳妥推动网贷风险处置出清

【银保监会】7月30日,银保监会处置非法集资部际联席会议组织召开2020年防范和处置非法集资年中工作座谈会。会议要求,稳妥处置重大案件。积极稳妥推动网贷风险处置出清,持续深入开展存案攻坚,努力实现存案大幅消减目标。

7月份中国制造业PMI升至51.1% 已连续5个月位于扩张区间

【财联社】中国7月官方制造业PMI升至51.1,预期50.7,前值50.9。中国7月非制造业PMI 54.2,预期54.5,前值54.4。

上半年区域信贷图谱:近四成流入粤苏浙19省份新增规模超去年增量的71%

【财联社】截至7月30日,31省(自治区、直辖市)均公布了上半年的信贷数据。今年新增人民币贷款规模最高的三个省份为广东、江苏、浙江。三省合计新增信贷规模4.53万亿,约占全国增量的四成,占比相比去年同期有所上升,但西北、东北等欠发达地区占比回落。在上半年宽货币+宽信用的政策组合下,上半年19省份新增信贷规模超去年增量的71%,部分省份新增规模已超过去年全年。

同业创新动向

工商银行上半年普惠贷款增幅为35.7%

【新浪财经】近日,工商银行行长谷澍表示,工行上半年新增普惠贷款1684亿元,增幅35.7%,远远超过全年增速40%的序时进度。具体来看,工行已为3.17万户小微客户办理延期还本付息,涉及贷款377亿元。新发放普惠贷款利率4.15%,较去年进一步下降37BP,如果考虑减费让利,小微企业综合融资成本下降87BP。

深圳推行“互联网+不动产抵押登记”模式 主流银行加入

【人民网】近日,深圳市不动产登记中心表示将继续推动 “互联网+不动产抵押登记”新模式,目前加入该模式的银行已达11家,包括招商银行、建设银行、交通银行、中国银行、深圳农村商业银行、平安银行、光大银行、农业银行、工商银行、民生银行、北京银行。

该模式极大提高企业和市民业务办理便捷度,客户在合作银行办理贷款和抵押权首次登记时,可以一次性提交抵押权首次登记相关材料,办理贷款后通过登记中心官网、微信公众号在线申请,实现抵押权登记“零跑动”,抵押权首次登记工作日“一天出証”﹔银行只需登录申办平台即可完成抵押权注销登记,实现抵押权注销登记快速审批和自助办理。

花呗部分用户接入央行征信 全部用户群将分批陆续覆盖

【华夏时报】近日,花呗以服务升级的模式接入央行征信。目前花呗的征信并未覆盖到所有用户群体,更像是邀约制,即首先覆盖优质用户,未来逐步对全量用户进行覆盖。用户可以在花呗《相关合同及产品说明中》查看是否接入征信系统。如果产品协议中有《个人用户信息查询报送授权书》,那么信息便已经接入征信。如果仅有《花呗服务协议》、《芝麻服务协议》以及产品说明,则相关信息还没接入征信。

中银消金近3年营收停滞不前上半年净利1亿

【新浪】7月28日,报告显示,今年上半年中银消金实现营业收入21.30亿元,净利润1.01亿元,总资产312.17亿元,总负债231.75亿元,净资产80.42亿元。

从近3年财务数据来看,中银消金营业收入停滞不前,2017-2019年营收分别为40.05亿元、50.59亿元、43.15亿元;净利润在腰斩过半后小幅回升,2017-2019年分别为13.75亿元、5.59亿元、6.59亿元。同时,中银消金总资产、总负债逐年下降,净资产逐年上升,净资产收益率呈下降态势,由2017年的38.82%下降到2018年的13.64%,再降至2019年的8.31%。

支付宝上线“金牌管理人服务联盟”小程序

【新浪】7月28日,支付宝宣布上线“金牌管理人服务联盟”小程序。招商、博时、南方、广发、鹏华、易方达等6家基金公司将联合在这一平台上向4000万用户提供一站式投资服务。

苏宁易购与抖音电商达成合作 全量商品入驻抖音小店

【新华社】7月30日,苏宁易购和抖音电商达成合作。根据协议,双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面展开全方位融合,具体合作项目将于今年818期间正式启动落地。根据协议,苏宁易购将输出供应链服务能力,全量商品入驻抖音小店,并开放给抖音电商平台所有主播,用户无需跳转即可完成购买。另外,苏宁易购也将同步输出物流和售后服务体验。

农银金科正式成立 注册资本6亿元

【新浪】7月28日,农业银行公告,农银金融科技有限责任公司正式注册成立。注册资本为6亿元,注册地为北京市通州区,主要业务方向是运用金融科技手段,开展技术创新、软件研发、产品运营与技术咨询。

汽车融资租赁企业“喜相逢”再次冲击港股IPO业绩出现盈转亏

【新浪】7月28日,福建汽车租赁公司喜相逢集团控股有限公司再次向港交所递交上市申请,独家保荐人东兴证券(香港)。喜相逢曾在2019年12月31日进行过上市申请,此次为资料失效后二次申请上市。业绩方面,2017年至2019年,喜相逢的收入分别为7.84亿人民币、10.24亿及10.76亿元,年复合增长率为17.2%;期内利润为6082万、5994万及1535万元。但是2020年前四个月收入为1.86亿,同比下滑46.8%,期内净亏损1351万元。

蚂蚁花呗上线新产品可全年免息 目前已进入灰测阶段

【新浪】7月29日,蚂蚁花呗内部正在孵化一款新的信用付产品,内部名称为“月月付”,目前已向少量用户开放。与花呗分期不同的是,这款新产品目前分成10期,未来可能最多分24期,用户按月支付,而且没有任何利息。

苏宁金融与乐居中国展开合作

【金融界】近日,苏宁金融宣布将与乐居中国展开合作。双方将在任性付个人消费分期、苏宁卡采购等方面展开合作,并拟近期在普惠金融、场景数字化、客户增值等领域全面启动合作。

据了解,在权益产品采购合作方面,基于乐居丰富的房企合作资源,在认筹、交定、开盘、签约等多个服务环节,苏宁金融将通过融合苏宁卡等权益产品的营销玩法,实现用户权益+服务的不断升级。另悉,苏宁金融旗下个人分期品牌任性付,早在今年618期间便在苏宁易购“乐居频道”中,通过对用户定向提升消费额度的形式,率先启动了业务合作及营销融合。

微众银行与凯茵化工合作推出分期供应链金融产品

【36氪】近日,微众银行与凯茵化工合作推出供应链金融产品“订货贷”。据官方介绍,“订货贷”是微众银行专门为小微企业提供的流动资金贷款服务,是为凯茵化工客户提供的专属分期付款产品。

京东集团战略投资供应链龙头企业利丰集团

【新浪】7月31日,京东集团与利丰集团宣布达成战略投资协议,推进双方在数字供应链和自有品牌等业务上的长期深度合作。利丰集团是一家全球知名的零售及供应链公司,总部位于香港,在全球超过50个经济体拥有230个办事处和配送中心,专门为世界各地知名的零售商及品牌管理其环球供应链,包括处理数量庞大且有高度时效要求的商品。

热点聚焦

民营银行众生相:有的年入百亿 有的开始寻求股权重组

民营银行作为新物种,从2014年首批试点方案出台至今已走过了6个年头。到目前为止,银保监会共批复筹建了19家民营银行,其中2014-2016年批设17家,2017-2018年无一获批,直到2019年再次开闸,江西裕民银行与无锡锡商银行拿到批文。

据银保监会统计,2019年,民营银行整体实现净利润82亿元;截至去年末,民营银行不良贷款率1.00%,拨备覆盖率391.12%,资本充足率15.15%、净息差3.74%,均为银行业优良水平。同时,民营银行之间的差距越来越大,有的年入百亿,有的尚未盈利,有的业绩连年下滑,微众银行与网商银行这两家银行加起来,基本相当于其余民营银行之和。

一个很明显趋势是,民营银行正在成为互联网银行的同义词,大部分民营银行都在奋力朝线上转型,智能存款与互联网贷助贷成为行业主流,推动它们的资产规模和业务收入迅速膨胀,越来越成为中国版的Challenger Bank、Neo Bank。

1. 资产规模:微众、网商、苏宁领先

从总资产来看,有着互联网公司背景的微众、网商和苏宁,占据了前三名。截至2019年末,微众银行总资产接近3000亿元,遥遥领先于同业;排在第二位的是网商银行,总资产1395.53亿元,也是仅有的两家规模超过千亿的民营银行。

总资产在500-1000亿的民营银行不过两家,苏宁银行与三湘银行,分别为639亿元与515.80亿元。总资产400-500亿的银行共有3家,富民银行、新网银行与众邦银行,分别为451.52亿元、441.53亿元、418.77亿元。规模垫底的两家银行是华通银行和新安银行,均为100亿元出头。

2. 净利润:大多数民营银行不到2亿元

微众银行以39.5亿元的净利润,傲视群雄。其后是网商银行与新网银行,去年盈利分别为12.56亿元、11.33亿元。这也是仅有的3家净利润超过10亿元的民营银行。相比资产规模,净利润的断层要更为明显。在新网银行之后,排在第四名的三湘银行,净利润就掉到了3.19亿元。

事实上,其余10多家民营银行的盈利都不足3亿元,其中9家民营银行不到2亿元。从公开资料来看,唯一没有披露净利润数据的是新安银行。该行新闻稿称:2019年度累计实现营业净收入1.56亿元,拨备前净利润0.92亿元。

值得注意的是,2017、2018、2019年,金城银行的营业收入分别为6.10亿元、5.66亿元、7.37亿元,净利润分别为1.52亿元、1.52亿元、1.70亿元,业绩增长缓慢,疲态尽显。6月份,360集团公告称拟斥资12.8亿元通过股权收购的方式获得天津金城银行30%股权,成为后者第一大股东。

还有华瑞银行,其营业收入从2018年的10.93亿元跌到了2019年的9.93亿元,净利润也从3.27亿元降至2.68亿元。

3. 不良率:新安银行最高,两家银行为0

一般来说,银行刚开业不久,不良率都会很低,但随着业务逐渐走上正轨,不良率将会向正常水平回归。

截至2019年末,民营银行平均不良率为1%,同比上升0.47个百分点,但整体仍远好于银行业平均水平。其中,不良贷款率最高的是新安银行,达到1.66%。这家银行声称,“不良贷款低于全省平均水平0.11个百分点”。这或许也是新安银行盈利不佳的重要原因。

在过去多年的快速扩张之后,网商银行与微众银行的客群不断下沉,因此不良率一路上行,于去年末分别达到1.30%、1.24%。不良率超过1%的银行,还有振兴银行、金城银行与华瑞银行,分别为1.15%、1.12%和1.03%。不良率最低的是中关村银行与客商银行,均为0;民商银行和华通银行的不良率同样极低,分别为0.03%、0.07%。鉴于它们业务量都不大,因此参考价值相对有限。

4.  苏宁、三湘与亿联存在资本补充需求

从资本充足率来看,苏宁银行、众邦银行、三湘银行、亿联银行距离监管红线不远。要想维持高增长,它们在中短期内存在资本补充,如果不能及时增资,就无法继续狂奔。资本充足率最低的众邦银行(10.53%)在今年初完成了增资,注册资本金从20亿元升至40亿元,其资本充足率料将大幅提升。网商银行在去年末完成了增资,将资本充足率从2018年末的12.1%提升到16.40%。

此外,微众银行与网商银行披露了研发费用数据,两家银行分别为9.83亿元、5.51亿元。相比大多数民营银行尚在“温饱”阶段,这两家银行背靠大树,很早就走上了一条高起点、高质量的发展道路。

5. 生存靠助贷

一般民营银行提出的口号往往高大上,诸如振兴银行——国内领先、专而美的科技型银行,客商银行——数字银行、苏区银行、湾区银行、全球客商银行,蓝海银行——O2O类互联网银行,新安银行——全国第一家“人工智能绿色银行”等。

然而对这些初生的银行物种而言,首要问题是生存。由于线下网点严格受限,线上开户又缺乏实质性突破,与互联网平台及金融科技公司合作变得势在必行。更何况,最早成立的微众和网商,在互联网银行这条路上已经走得很远,而助贷模式亦在近年来快速成熟并得到监管认可。

因此,大多数民营银行业务高度雷同,一边是互联网存款(智能存款),一边是互联网贷款(助贷),消费贷为主,经营贷为辅。所以很多民营银行客户数突然数十万、数百万的增加,个人贷款与个人存款一路狂飙。

财报显示:

苏宁银行去年末客户总数2495万户,其中贷款客户289万户,同比新增268万户,增加近13倍;消费金融余额达到142.35亿元,同比新增136.98亿元,增幅近26倍。

三湘银行去年末个人存款余额160.33亿元,同比增长932.63%;个人贷款余额121.78亿元,同比增长114.42%。

新网银行去年末累计客户总数超过3100万,累计放款超过1.1亿笔,累计放款金额超过3800亿元,主要是消费贷,其“好人贷”在行业里相当活跃,合作伙伴甚多。

蓝海银行去年末贷款余额152.95亿元,其中个人消费贷款127.49亿元;存款余额225.43亿元,其中储蓄存款197.97亿元。

华通银行去年末贷款客户数和存款客户数分别比上年末增加273.89万户和29.55万户。

华瑞银行对公业务连续两年负增长,而个人业务开始放量,去年末其个人贷款余额40.31亿元,同比增长64.42%。

亿联银行一季报显示,截至报告期末,该行累计投放消费贷款突破1000亿元,在贷余额近200亿元;同期,亿农贷贷款余额2.04亿,与美团合作的个人经营贷款余额突破1亿元。

然而,在行业风险敞口普遍扩大情况下,民营银行互联网贷款业务本身的风险需要密切关注。银保监会数据显示,今年一季度,民营银行不良贷款余额63亿元,同比上升39亿元,环比上升15亿元;不良贷款率1.14%,同比增加0.46个百分点,环比增加0.14个百分点。

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